Emil Elch und sein bester Freund Troll Hugo wohnen zusammen in ihrem Wald. Der kleine Hund Fips kommt oft und gern zu Besuch.

Doch eines Tages ist es plötzlich mit der Ruhe vorbei: Wer – bitte schön – ist Paulina mit dem großen Hut und was will sie eigentlich hier?

Eine Tischtheaterinszenierung für Familien mit Kindern von 3 - 8 Jahren