Poetische Liebesgeschichte und packendes Sozialdrama um ein junges afroamerikanisches Paar in den 1970er Jahren in New York. Im Harlem der 1970er Jahre lieben sich die 19-jährige Tish und der kaum ältere Künstler Fonny. Es ist schwer für das afroamerikanische Paar eine Wohnung zu finden. Bald ist das noch ein geringfügiges Problem für die beiden. Denn Fonny wird wegen der falschen Zeugenaussage eines rassistischen Cops wegen Vergewaltigung verurteilt. Tish hält zu ihm und muss ihr gemeinsames Baby alleine zur Welt zu bringen.