Die kleine Hexe hat ein großes Problem. Sie ist erst 127 Jahre alt und damit noch viel zu jung, um bei der Walpurgisnacht auf dem Blockberg mit den alten Hexen mitzufliegen. Eine Gemeinheit!

Doch dieses Jahr will es sich die kleine Hexe nicht verbieten lassen. Ihr Rabe, der schlaue Abraxas, will ihr das ausreden, doch vergebens. Die kleine Hexe hatte nun mal schon immer ihren eigenen Kopf.

Als die kleine Hexe mitten unter den Hexen entdeckt wird, steckt sie in großen Schwierigkeiten…