Tunis kurz vor dem Arabischen Frühling: Farah (Baya Medhaffer) singt sehr gerne und sehr gut, ihre Band steht vor ihrem ersten Konzert. In der Schule lief es für die junge Tunesierin ebenfalls ausgezeichnet. Farahs Umfeld erwartet Großes von ihr, vielleicht eine Karriere in der Medizin? Aber Farah ist mehr an Musikwissenschaft interessiert – und an ihrem Bandkollegen und Freund Borhene (Montassar Ayari), einem coolen Lautenspieler mit sensiblen Händen (der seine Freundin damit nur berühren darf, wenn niemand hinschaut). Die Musik der Gruppe, insbesondere ein regimekritischer Song, ruft die Autoritäten auf den Plan, die in Form des Beamten Moncef (Youness Ferhi) auftreten. Moncef wird bei Farahs Mutter Hayet (Ghalia Benali) vorstellig und teilt mit, dass die junge Frau trinke und mit Leuten herumhänge, die der Polizei bekannt seien! Hayet verbietet ihrer Tochter, zum großen Konzert zu gehen und Bandmanager Ali (Aymen Omrani) verlangt, dass die Musiker ihre Texte ändern, damit sie bei der Politik nicht weiter anecken…